弊社は、お客さまに車の事なら何でもお任せいただける

「淡路島で一番安心安全な店舗」を目指しております。

保険代理店業務においても、常にお客さまの立場に立って物事を考え

お客さまの視点で行動するよう努めてまいります。

また、私たちは、本方針について見直しの必要がないか定期的に確認を行うとともに

本方針に基づく取り組み状況を公表いたします。

フィデューシャリー・デューティー宣言とは

金融機関が発表する「お客様本位の業務を運営するための明確な方針」のことです。

※各金融機関によって宣言内容は異なります。

KPI（Key Performance Indicator）とは

FD宣言の取り組み状況を数値で評価するための指標のことです。

■ＦＤ宣言

・当社はお客さまの声を真摯に受け止め、業務品質向上に生かしていきます。

■具体的な取り組みとＫＰＩ

・お客さまアンケート回収率10％以上

■ＦＤ宣言

・当社はお客さまに最適な自動車保険を提案します。

■具体的な取り組みとＫＰＩ

・車両保険付帯率70％以上

■ＦＤ宣言

お客様に真にご満足いただける商品とサービスを提供します。

■具体的な取り組みとＫＰＩ

・スタッフ毎新規獲得件数2件/月

・継続率97％

■ＦＤ宣言

・当社はお客さまの利益が不当に害されることの無いよう、適切に管理する体制を構築いていきます。

■具体的な取り組みとＫＰＩ

・社内コンプライアンス研修　年４回

■ＦＤ宣言

・当社は保険会社から代理店として手数料を受領しますが、その手数料にとらわれることなく、比較推奨販売を遵守していきます。

■具体的な取り組みとＫＰＩ

・意向確認書の取り付け100％

・対応履歴の記載100％ 

■ＦＤ宣言

・当社はタブレットやパソコンを用いて、お客さまに重要な情報をわかりやすく、丁寧にご説明していきます。

■具体的な取り組みとＫＰＩ

・代理店システム計上割合

■ＦＤ宣言

・当社は保険満期時の早期案内・手続きを行うことで、お客さまのニーズ変化にも迅速に対応できるように努めます。

■具体的な取り組みとＫＰＩ

・満期日7日前証券作成率

■ＦＤ宣言

・当社は高齢のお客さまや障がいのあるお客さまにも安心してご加入いただけるように、当社の自主ルールに則った対応を徹底します。

■具体的な取り組みとＫＰＩ

・70歳以上の契約者・障がいのある契約者の手続きに対しては親族の同席を求め、不可能な場合は親族情報を入手(100％) させていただきます。

■ＦＤ宣言

・当社はご契約後も契約の適切な管理と適切なアフターフォローを行っていきます。

■具体的な取り組みとＫＰＩ

・継続率97％以上

■ＦＤ宣言

・当社はお問い合わせや万が一の事故時にお客さまと速やかに連絡を取る事のできる体制を整えます。

■具体的な取り組みとＫＰＩ

・モバソンチャット新規ルーム開設50件以上

■ＦＤ宣言

・当社は保険事故が発生した場合には、保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めてまいります。

■具体的な取り組みとＫＰＩ

・代理店事故対応窓口割合70％以上

■ＦＤ宣言

・当社は当該ＦＤ宣言の徹底に向け、従業員に対する教育や研修を継続的に実施していきます。

■具体的な取り組みとＫＰＩ

・社内コンプライアンス研修　年４回

・商品知識研修　毎月実施

■ＦＤ宣言

・当社はすべての従業員へ本方針が定着するよう努めます。

■具体的な取り組みとＫＰＩ

・年１回すべての募集人がコンプライアンス研修を受講、自己チェックシートにより自身の保険募集を振り返ります

・年に１回、全社員集会を開催し、当社経理理念や本方針を継続的に共有します。

■ＦＤ宣言

・当社はお客様へ最適なご提案、最新のサービスのご案内、適切なアフターフォローを⾏うため、従業員においては、定期的な商品勉強会集合教育の場を計画的、継続的に実施してまいります。

■具体的な取り組みとＫＰＩ

・保険募集業務従事者全員　年3回　集合教育

・保険募集⼈資格者全員対象　年1回　⾃⼰点検の実施

・拠店別勉強会　毎⽉1回（年12回）

・小テストの実施　（年4回）